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短期金融(rong)搭台，成(cheng)长(zhang)唱戏。海外(wai)AI算力产业链继续演绎景气行(xing)情，稳定(ding)币主题、国防军工是弹性(xing)较高的方向。新(xin)消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股(gu)息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股(gu)重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事(shi)强相关资产，黄金、稀土和国(guo)防(fang)军工。战略看好港(gang)股是(shi)潜在牛市中的领(ling)涨市场(chang)。

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1、刘益(yi)谦用朴(pu)素的(de)语言讲述文物背(bei)后的故事(shi)：比(bi)如青铜重器(qi)兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要(yao)辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资(zi)料，也是诗经文化的见证”；比如(ru)明代半边玉(yu)玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震(zhen)撼力量，是历史留下的注视”。

2、伊朗司法总监埃杰伊当(dang)天也表示，国(guo)际原子能机构(gou)与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗(lang)与国际原子能机构的合(he)作。