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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈(cheng)現(xiàn)(xian)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)(gou)分(fen)化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高(gao)質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本(ben)麵(miàn)脩(xiū)(xiu)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)(jing)流(liu)入或(huo)突破萬(wàn)(wan)億(yì)(yi)元槼(guī)(gui)糢(mó)，持續(xù)(xu)改善港股流動(dong)性。衕(tòng)時(shí)(shi)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)(guan)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低(di)位逐(zhu)步迴(huí)陞。

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此外(wai)，随着(zhe)行业反(fan)内卷整治的进一步(bu)深入，化工行业部(bu)分领域的产能(neng)重复建设、无序过(guo)度竞争现象有望(wang)缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管(guan)要求的提升，对(dui)化工行业供给侧迎来(lai)新的约束(shu)，推动(dong)行业格局的优化与高质量发展。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍈、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🩱，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💟，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行💛🩱。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后🩰，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升🍓。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级🥻😡，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素🩲🧄，都推动了港股市场回暖。

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1、3、根据(ju)历史补栏数据，8月前(qian)，新增开产蛋鸡持续增加，在淘汰量不变的(de)情况下，在产(chan)蛋(dan)鸡存栏大概率延续增加，供给端继续对蛋价施压。另外，需求注意的是，随着蛋价(jia)下跌，养殖进入亏损，养殖端补栏意愿下降、淘汰意愿增加。若未来淘汰出(chu)现超预期增加，将对供给压力(li)形成一定缓解。需求方面来看，目前(qian)各地高温高湿天气(qi)不利于鸡蛋储(chu)存，贸易端(duan)备货意愿下(xia)降，进入需求淡季后，需求端(duan)对(dui)蛋价亦形成利空，蛋价跌至低位(wei)区(qu)间后，低位震荡。根据需求的(de)季节性规律，8月(yue)底开(kai)始，学校开学备货(huo)，叠加中秋、国庆(qing)节日需求，鸡蛋进入需求旺(wang)季后(hou)，需求将对蛋价形成利多。然而考虑到来自(zi)供给端(duan)的压(ya)力(li)，预计旺季蛋价高点低于去年同期。后期重点关注养殖端(duan)淘汰意愿(yuan)及需求端变化对蛋(dan)价的影响。

2、对此，东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，主要原因是5月份降准降息落地😠👜🍊🌽，当前正处于政策观察期🧄😻🍏。更重要的是👝，上半年我国经济运行偏强🍊🥾👗，近期再度实施降准降息的迫切性不大。