黑色午夜

6月全国水泥价格指数下行💔，长江、华北、华东、西北🍏🤬、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行🩰🥻🍑🩲🥾。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🩲🩳👝🥝、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)💝🥿。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🍍👡、单季度ROE (-1.41%)。

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日(ri)本(ben)**周日发表的声明称，赤泽和美国商务部长霍华德·卢特尼克进行了“富有成效的讨论”，并同意继续寻求一项对美日都有利的协(xie)议。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要(yao)政策约148个。具体来看，1）总量政策方面(mian)，促(cu)消费相关(guan)政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金(jin)融支持消费科创类政策频发，6月18日(ri)，在(zai)陆家嘴金融论坛上(shang)，央(yang)行(xing)，证监会，金融监管总局(ju)发布了一(yi)篮(lan)子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以(yi)及高(gao)质量发展(zhan)。3）产业政(zheng)策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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1、结合细分领域中观指标来看🥥🍈，受益于行业供需改善🍋🧅💛🍉，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🍓👞；算力需求持续高景气🌽💖👄💟💯，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🥕，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💕，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🧅🍇👞🌽。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍇，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🍆👚。伴随AI应用商业化加速落地💟，信创与国产替代加速🧄，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍅。

2、反觀(guān)其他可比公司，雖(suī)箇(gè)彆(biè)(bie)年份(fen)可能齣(chū)(chu)現(xiàn)負(fù)值(zhi)，但均有成功實(shí)現經(jīng)營(yíng)性現金流淨(jìng)額(é)爲(wèi)正（即有(you)傚(xiào)“造血”）的年份，整體(tǐ)現金流狀況(kuàng)更健康。