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4、观点：三季度矿(kuang)价(jia)继续回调，氧化铝利润空(kong)间引导供给过剩(sheng)格局持续压制盘面。9月几内亚雨(yu)季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复(fu)出高点位置的机会。三季度电解铝铸(zhu)锭继续下滑(hua)，抢(qiang)出口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将(jiang)双向(xiang)收敛形成(cheng)博(bo)弈(yi)。预计下半年铝价走势先抑后扬(yang)，七至八月为低点。海内外低库存(cun)有较强底(di)部支撑，顺畅(chang)回调节奏可能性低。而消费若出现(xian)超预期，或有进一步冲(chong)高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局(ju)势不定，宏观(guan)不确定风险因素偏多，振幅有走扩可(ke)能。

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1、🏮行业配置层面💯，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👗😠👄🎒，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👝😠👚、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍓👗、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥭👘，资金脉冲加速👝、股债息差性价比进一步降低后👿💘，也需警惕银行板块的短期波动风险😻。胜率方向💌，结合估值🍅💖💟、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技😡，行业层面优选光模块/PCB🍄、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍍。

2、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压(ya)，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流(liu)动性和增量(liang)资金方面(mian)，目前利(li)率(lv)仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅(fu)中位数均达到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格占优的可能性较大(da)。