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平衡方面(mian)，回顾 2024 年，国内不锈(xiu)钢产量维(wei)持高位，仅年中因常规(gui)检修减产(chan)环比小(xiao)幅下(xia)降，全年产量增长约 3%，进口方面由于(yu)印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产(chan)长达两个月，进口量同比有所下降。内需(xu)疲弱影响(xiang)下，国(guo)内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政(zheng)策存抢出口行为，净(jing)出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈(xiu)钢维持产能过剩格局(ju)，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定(ding)不确定性，全年产(chan)量增速预计约为 5.1%。需(xu)求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性(xing)，外需关注关税政策变动下转(zhuan)口贸易是否会受到较大冲击，预计(ji)需求增速为 5%，全年(nian)或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向(xiang)下半年，预计三季度不锈钢过(guo)剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨(dun)，后续重点关注成本端支(zhi)撑走向(xiang)及库存(cun)变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期(qi)

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2、短期内🍄🥑，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水😡😈💯💝👢。但长期来看，偏度几乎没有变化🍒，这表明乐观情绪难以持久🧡💕🍊💖。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。