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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格(ge)略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格(ge)相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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1、1🎒😡🍏👗、供应：低利润甚至负利润下锰硅周产量仍在逐渐增加🍏🥑💋🩰，后续仍有一定增量预期🩳🍈🩲。依据钢联数据，目前北方大区锰硅生产即期利润约-170元/吨💗🥔，南方大区锰硅生产即期利润约-500元/吨🥦🍎🍌，在如此幅度亏损下👿🧅，锰硅产量当周值连续六周环比回升🧅😡👅👙，且还有新增产能投放💌👗，随着后续南方地区丰水期复产意愿增加，生产亏损环比收窄情况下，未来锰硅产量仍有增量预期。

2、美股上周五表现向好，美国最新通胀数据显示当地物价仍然受控，标普500指数及纳指创出历史高位💕😈，三大指数均录得升幅收市🍓🥦。美元低位略为反弹，美国十年期债息回升至4.27厘水平，金价及油价继续调整🌽👘🥔。