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如今，随着(zhe) 2025 年上(shang)半年接(jie)近尾声，各(ge)类主要风险虽未完(wan)全(quan)消除，但已有所缓解。从关税引发的通(tong)胀压力，到相(xiang)互矛盾的经济(ji)信号和模糊(hu)的数据，未来的走势绝(jue)非一目了然。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🥒。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🍋🧅，调高了PCE预期（2.7%→3%）👞💔💯，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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风格层面，我们认(ren)为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。基(ji)于以上，我们(men)认为(wei)7月大盘风(feng)格相(xiang)对占(zhan)优，成长价(jia)值风格或(huo)相对均衡。

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