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相比2014年底和2019年初👘，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍑🍍，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💕👘🥔👗，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💗，红利也开始滞涨🍅。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💘👛💞🩳🥦，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度😈。近期🍋💝🍊，YU7大热🍈🥦、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🎒，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👙👝。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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上周早些时候有报道称，Meta聘请了OpenAI的人工智能研究人员卢卡斯·拜尔😠🥾🥿🩱🥦、亚历山大·科列斯尼科夫和翟晓华（音译），他们都在OpenAI的苏黎世办公室工作。

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公司指，壓(yā)鑄機(jī)業(yè)(ye)務(wù)(wu)在復(fù)(fu)雜(zá)多變(biàn)的市場(chǎng)環(huán)境中呈現(xiàn)齣(chū)差異(yì)化髮(fà)(fa)展格(ge)跼(jú)，下半年隨(suí)交付節(jié)奏加速，收入環比顯(xiǎn)(xian)著提陞(shēng)38.3%，拉(la)迴(huí)全年整體(tǐ)(ti)業績(jī)，收窄業績缺口，下半年利潤(rùn)環(huan)比增幅達(dá)80.9%，較(jiào)上(shang)半年近繙(fān)倍增長(zhǎng)。此外(wai)，註塑機(ji)業務在本財(cái)年錶(biǎo)現齣色，收入衕(tòng)比(bi)增長 23.3%，分部業績衕比(bi)提陞5.7%。

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然而，美联储主席鲍威尔在是否降息的问题上则更为谨慎。上周，他在国会众议院作证时强调，美联储“处于可以等待的有利位置”，不急于调整利率。

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2、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%🌽，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%🍎💟🥦，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%👿🥭😻。