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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活(huo)动累(lei)计(ji)271场。从三地上市公司被调研次数(shu)来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上(shang)市公司累计被(bei)调研166次，北证上市公司累计(ji)被调研12次。

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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：上(shang)半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)(dong)盪(dàng)(dang)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)(qiang)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一(yi)錶(biǎo)現得益于(yu)多重囙(yīn)素共振：一方(fang)麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政髮(fà)力推(tui)動(dong)經(jīng)濟(jì)溫(wēn)(wen)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振了內需；另一方麵，港股市(shi)場憑(píng)(ping)借高股息率的紅(hóng)(hong)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産(chan)優勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)(yao)加速齣(chu)海、智能駕(jià)駛(shǐ)普(pu)及等(deng)積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)(shi)現(xian)估(gu)值重估。此外，南曏(xiǎng)資金年(nian)內淨(jìng)流入(ru)超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)(li)史衕(tòng)期新高，進(jìn)(jin)一步支撐(chēng)市場錶現(xian)。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🧡💞🥻，主要受内外需求不足🍊💘🤍🥝🍌、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💟，大类板块盈利多有放缓💔💌🍌，TMT逆势改善，资源品🤬🥝、必需消费🍅🍇💕👿、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥔💞🍓，TMT制造业同比增幅扩大💕🥥👿。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍅💯，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥕，半导体💟🥕🧅🎒🍆、光学光电子、消费电子、运营商🍑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👙🧡，如汽车🥕😈🍎🥿、光伏🍓💓、自动化设备等；3）消费服务领域🥬，受益于扩消费政策提振🍓💔、电商平台大促🥥、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👠🥕💞、家具🩲🥦、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🩱👄、电力🎒💖、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💝🎒🥔。

2、人(ren)民财讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国(guo)会预算办公室称，参议院版本(ben)的“大(da)而美”大规模税收与支出法案将在未(wei)来十年增加美国3.3万亿美元(yuan)的债务。