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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥕👝。6月央行主动呵护流动性意愿较强👄🌽，资金面整体宽松🩲🥭😈，7月资金面有望维持宽松🥑👿。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍍，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💔，各类增量资金相对均衡😈👠👠。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍋👘😡，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👘🍑，重要股东净减持规模扩大🎒🥦🍑；IPO发行规模小幅回落👜💝，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍄，结构上融资资金有望延续净流入👙👡🥾。

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1、此外(wai)，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整(zheng)治的進(jìn)一步深入，化工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度(du)競(jìng)(jing)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的(de)提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化(hua)與(yǔ)(yu)高(gao)質量髮(fà)展。

2、▶ 结合工(gong)业(ye)企业盈利(li)、库存周期(qi)、合(he)同负债增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导(dao)体周期复苏与(yu)国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；