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近期A股科技板块强(qiang)势反弹，背后是宏观风险(xian)缓解与市场风险偏好修复(fu)的共振结果。一(yi)方面，中东局势超市场(chang)预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动(dong)通胀预(yu)期下降，流动(dong)性环(huan)境(jing)改善，全(quan)球权益资产价格上涨(zhang)；另一方(fang)面，特朗普(pu)近期在外交政策上的表态，特别是在以(yi)伊问题上的处理(li)降低了市场对其潜在执政不确(que)定性的担忧，而这(zhe)一点正是一季度部分资本离开美国(guo)避险的主要原因，故近期美(mei)元资产回流(liu)，美股强于欧(ou)股、黄(huang)金(jin)走弱、美债收益率回落，形成与一季度(du)全球资产组(zu)合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不(bu)仅(jin)从流动性角度为A股提供支撑，也(ye)通过科技股估值和情绪(xu)的外溢效应利好A股科技板块。

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1、呵呵，这单我管的所有账号加起来亏了超过××万，但如果当时没下决心卖的话，到目前为止要大概多亏原来亏损的接近4倍🍉🥾👝👛。而天然气现在的价格比我买UNG时要高50%。这个错误主要是因为对投资标的的了解不够就下手了（当时整体获利情况很好🤍，手里有很多现金）。以后一定不能大意啊。（2010-03-22）

2、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张🍋👙🍆，导致市场底部有支撑💓🍎，但上行空间也受限👚💛💋🥿。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续👡🤍。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道🧄💞，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）👞🥕🤬，更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🍋🥥🍓💋。从这个框架出发😠🥕，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升👄🥾，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向💌👅💓🎒。但另一方面💝💝，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩💕🥦💖🎒。