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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👿👜🍇🎒，主要受内外需求不足🍓💋🥭👙、价格拖累等因素影响💕💘。结合工业企业盈利🥔🤍🥝🍒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍉，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🌽、光学光电子😻、消费电子💞、运营商😡🍎、软件等🍌；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👛🩳💓，中报盈利或有改善💓😡，如汽车、光伏👙、自动化设备等；3）消费服务领域🌽，如饮料乳品、农副产品👝、家电😠🍌💖、家具、饰品💕🥝🍏、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍆、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👅🍍💞，中报业绩有望边际改善🩰🤬💖。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🎒💓🍉。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🧡🩳🥾，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👘。综合盈利👚👜、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💖👜，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🤍、医药生物（化学制药）、国防军工😡😠🍒🧅、有色金属（工业金属、贵金属🥭💔👘💌、小金属）、计算机等。

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近期，A股新股市场保持活跃(yue)态势。6月26日，广信科技在北交所(suo)上市，上市(shi)首日较(jiao)发行(xing)价大涨500%，次日(ri)继续(xu)上涨接近20%。

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6月重要股东增持255亿元，减(jian)持437亿元，净减持(chi)182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升(sheng)。按照截(jie)至2025年6月27日(ri)收盘价(jia)估(gu)算，2025年7月解禁规模为(wei)2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同(tong)板(ban)块解禁规模来看，主板(ban)592亿(yi)元(yuan)、创业板890亿元、科(ke)创板1070亿元、北证15亿(yi)元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重(zhong)要股东二级市(shi)场净减持规模有望小幅回升。

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参观山东舰时👄🍄😠，因局部通道较为狭窄且需攀爬，为确保安全，谢绝11周岁（含）以下儿童、孕妇以及其他行动不便人士预约参观👢💗👚💞，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与监护人同时预约，并由监护人陪同参观。

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1、6月ETF资金整体延续净赎回🎒👄，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元💋👄🥭。结构上，规模指数ETF净流出247亿元🥾，行业类ETF小幅净流入43亿元😡👚👝🍇，信息技术💌、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前💋👘🧡💋。展望7月👢💋💟，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具💝，行业类ETF有望继续活跃🍌🍋。

2、田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政(zheng)筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)(ma)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)(su)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受(shou)外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或(huo)更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊(kuai)仍具(ju)脩復(fu)空間(jiān)。