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一、即日起恢复部分原产地为日本的水产品(pin)进(jin)口，福岛县、群马县、栃木县、茨城县、宫城县、新潟(xi)县、长野县、埼玉县、东京都、千叶县等10个都县(xian)除外。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场(chang)风格(ge)可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择(ze)层(ceng)面，展望(wang)7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是(shi)下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力(li)、筹码分布(bu)、估(gu)值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备(bei)边际(ji)改善的赛道：固(gu)态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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