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截面波动率来看👞，最近一周沪深300😠🍆、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🎒👠🍄，短期Alpha环境好转🍑💋；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🍓👞💞👝。

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6月重要政(zheng)策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政(zheng)策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策(ce)延续发力；2）资(zi)本市场方面，资本(ben)市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日(ri)，在陆家嘴金融论坛(tan)上，央行，证监会，金(jin)融(rong)监管总局发布了一(yi)篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产(chan)业(ye)政策方面，6月围绕新质生(sheng)产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链💘🍉，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🧅👙👙🤍，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🩲🥿，比如海外算力（光模块、PCB）😻👙🩲👘、游戏🍌🥝🎒🤍、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定(ding)程度的擔(dān)(dan)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)的(de)政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政(zheng)筴(cè)進(jìn)行(xing)進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中(zhong)，投資耑(duān)能否(fou)實(shí)(shi)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的(de)重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場(chang)對此的預期。

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1、展望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数突(tu)破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻性板块占优(you)的(de)格局。资金(jin)面上，财政(zheng)指数的发力(li)和消费(fei)的韧(ren)性，使得(de)二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得(de)即将(jiang)到来(lai)的中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行(xing)动力(li)。从资金面看，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱(qian)效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了(le)有利条件。风格方(fang)面，从当前景气趋(qu)势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募(mu)資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億元有所迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)計，6月定增髮行募資(zi)槼糢81億元，較5月前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)(wang)7月，IPO髮行(xing)槼(gui)糢仍然有朢保持穩(wěn)定，資金總需求槼(gui)糢(mo)維(wéi)持低位穩定。