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中原证券(quan)指(zhi)出，随着行业景气度不(bu)断下滑，2023年开始行业固定资产(chan)投资增(zeng)速有所回(hui)落，2025年以来投资(zi)力度进一步下行，未来行业(ye)产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车(che)、家电、纺织(zhi)服装等领域(yu)内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续(xu)向好，化工(gong)行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面(mian)驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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进入7月后🍈🤬🥑，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👘🤬👢💘。具体来说😻，第一，从历史来看🥑👘🧄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🩳，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍋👞🍑，加力实施增量政策”🥭💖，关注7月政治局会议的表述变化💘🥝🩱。第四，市场交易和增量资金层面👄🥔🥕，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👙💋，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、►  “流动性过剩”下资金寻求有限(xian)回报(bao)，进一步强(qiang)化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症(zheng)结不是钱不够多(duo)或利(li)率绝对水(shui)平(ping)不够低，恰恰相反，宏观(guan)流(liu)动性上(shang)，当前中国(guo)M2高达325万亿(yi)人民币(bi)，是GDP的2.4倍，不仅规(gui)模创历史新高，与GDP的(de)差距也是历史新高(gao)，145万亿人民币的储蓄规模也(ye)是历史高点。利率(lv)水平不仅是历史低点，在全(quan)球范围也接近最低。与此同时，微观流动性(xing)上，5月香港因金管(guan)局投(tou)放流动性导(dao)致Hibor快速走低至(zhi)接近零，也提供了(le)相当充(chong)裕的流动性环境。之所以(yi)出现这(zhe)种(zhong)情形，与金管局(ju)为了(le)对冲港币此前触及强方7.75后，自动(dong)触发的(de)操作机制有(you)直接关系。但更重要的是，本轮投放的规模和(he)速度都远超历史正常水平(ping)，5月2日(ri)至5月6日短短(duan)4天内四次投放港币，累计注资1294亿港(gang)币。金(jin)管局无法决定是否要操作以及何时操(cao)作，但可以决定如何操作(zuo)。不过短(duan)期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱(ruo)方保证，香港金管局也时(shi)隔两年再(zai)度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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