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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升👜，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场💛👗；与此同时😠👿🌽，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量🩰💕😈，进入资金正反馈阶段💛🥕👜。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断🥿🥔🥕🤍，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🍊🥕，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利💕、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍈🌽🥭🍓💗，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等🍋🥕；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍆👛👞🥒🍊，中报盈利或有改善🩱，如汽车👄、光伏👠💔、自动化设备等🍆💓🥿💘；3）消费服务领域🩰👚，如饮料乳品💘、农副产品、家电🍏🧄、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥭、燃气🤬👙、电力💌🧡💕、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧄💕🧄🧡🍓，叠加供给刚性或受限👗🩱，中报业绩有望边际改善🥑。景气方面💛🧡，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🩱🥒👛。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🩱💯，中游制造领域工程机械销售放缓😠💓👅，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥕👘👢🩰，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利💋👚、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👡🍒、机械（自动化设备）👚👝🍑、医药生物（化学制药）、国防军工🌽🍏、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等💟💔🍍。

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1、本轮市场(chang)的(de)新高，市场倾向于从短期(qi)事件催化的(de)角度“找原因”，其(qi)实更应该从(cong)中长期视(shi)角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入(ru)，今(jin)年有(you)望是风险偏好抬升、多头(tou)思维占优的一年。

2、田希蒙：受政策托底🥾💗、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势🍆🍋。市场呈现显著的结构性特征，例如🍌🧅💗，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%🥿，以及新消费等板块领涨🧄。尽管4月受外围摩擦冲击🧅🥿💕💟，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情💞💝。