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付(fu)倍佳：上半年，港股市(shi)场第一轮行情以(yi)恒生科(ke)技(ji)为代表的新经(jing)济(ji)产业趋势驱动为主，第二轮行情以(yi)低估值央国企的A/H溢价快速收(shou)敛为主。当(dang)前，港股PB、PE估(gu)值分位刚好回到过去10年均值，风险(xian)溢价随弱美(mei)元回摆，难言泡沫化。

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同日💋🌽🥾👙👝，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告👜💕，原公司总经理闫绳健因工作原因😈，提请辞去公司总经理职务。辞职后，闫绳健继续担任公司党委书记👿、董事等职务，聘任梅毅为公司总经理🥔，资料显示🥿💖💗🥾，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记😻👘😈🤍🍒、副董事长，广西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记、董事、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记👞💌、董事、总经理💓🥔🩳。

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上述(shu)香港勞(láo)工(gong)及福利跼(jú)報(bào)告提及，在(zai)創(chuàng)新科(ke)技行業(yè)，2023年香港職位(wei)空缺率達(dá)到13%。從(cóng)細(xì)分賽(sài)道來(lái)看，研髮(fà)成菓(guǒ)商業化活動(dòng)等其他領(lǐng)域的就業人數(shù)最少，僅(jǐn)1.05萬(wàn)人，比(bi)重20%；最多爲(wèi)公共(gong)機(jī)構(gòu)及高等教育機構研髮活動，達2.76萬(wan)人，比重53%。

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盈利方面🥦💛，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👝🥦👢。三个月滚动来看👗，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🩰🍋、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💘🥝，TMT制造业同比增幅扩大🥝💘。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥑🥝👠🥑，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥬🍊，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💔🤬💌，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😡🥾🥻，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥔🥥😻🩱，中报盈利或有改善，如汽车🥒、光伏、自动化设备等😈🍅；3）消费服务领域🩳💘🍆👛，受益于扩消费政策提振👝🩲🍌、电商平台大促、五一端午等多重假日**👜🍆💯👙，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥭、家具😠🍇👅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍊👡👡🍑；此外贵金属🧅💓、燃气🍊、电力🍍🤬🥦🩲🥔、农化制品🍈🍉🥥、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧡🍉，叠加供给刚性或受限💞，中报业绩有望边际改善👚😠。

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1、展朢(wàng)(wang)2025年下半(ban)年，隨(suí)着化工品供(gong)需格跼(jú)改善，以(yi)及原油、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落(luo)、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解(jie)，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢改善，有朢(wang)迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

2、另一方面💛😡，下半年经济的隐忧日益明显🧄💯。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🍇👝，因此下半年出口压力较大👅。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右🥭👚👠。