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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高👿🥝🥕🥥。今年以来中国经济整体仍需修复🤬🧅🥾、但结构有亮点的宏观环境🧡🩱🤍💛，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🥭，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🩱👢🥿🌽。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🥕。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税💌🍇，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

2、華(huá)創(chuàng)證券固定收益首(shou)蓆(xí)(xi)分析師(shī)週冠南認(rèn)爲(wèi)，貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)在總量上保持寬(kuān)鬆(sōng)取曏(xiǎng)，以應(yīng)對(duì)國(guó)(guo)內(nèi)需求(qiu)不足與(yǔ)外部不確(què)定性，但貨幣政筴撡(cāo)作的形式咊(hé)節(jié)奏具有(you)較(jiào)高的靈(líng)活性(xing)。