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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🍊👠，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方🩲🥾，预计多头周期大概率会至少到7月中旬💌🍆。需要指出的是💋💗🩱😠，作为本轮行情的“棋眼”🤍🥭🍎，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下🥬，军工、计算机👝🥿🍇、传媒、电子🥝👘、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会😠🍌🍍。配置方面💋🍊🤬🥻，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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本週市(shi)場(chǎng)在金(jin)螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度(du)活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現(xian)來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場(chang)尚未(wei)形成再度上攻郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散(san)，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量(liang)配郃，市場或由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震(zhen)盪(dàng)。風(fēng)格方麵(mian)，市(shi)場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉(zhuan)曏均(jun)衡。

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风(feng)格层面(mian)，我们认为7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好(hao)用足存(cun)量(liang)政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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华西证券进一步指出，海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温(wen)和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面，上周A股成交放量和赚钱效(xiao)应抬升，投资者风险偏好(hao)明(ming)显回(hui)暖并再度打开震荡中枢上沿。国(guo)内政策(ce)“稳增长”也需要(yao)宽(kuan)松(song)的货币环境(jing)，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的(de)抬升。

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1、展望后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🥒👙，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍇👚😻；在进一步稳增长政策增量释放前👠👅，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多🍈😻，维持下半年指数“更上一层楼”的判断😈🎒，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨💞💯🍎💓🥬，而是依然将呈现一定的震荡特征。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月(yue)市場風(feng)格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提(ti)到“用好(hao)用足存(cun)量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市場交(jiao)易咊增量資金層麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格(ge)或相對均衡。