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澳大利亚(ya)工业(ye)、科学与资(zi)源部发布的二季(ji)度报告称，美(mei)国总统(tong)唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确(que)定性，扰乱了全球贸易，迫使(shi)企业推迟投资决策。

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消费领域(yu)由Eric Mihelc和Scott Feiler负责，他们认为部分子行业受益于经济复苏，但消费者支出疲(pi)软可能限(xian)制(zhi)涨幅。

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展望7月(yue)，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧(ren)性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年(nian)总需求(qiu)仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著下(xia)行(xing)的可能(neng)性较低。在流(liu)动(dong)性和增量(liang)资金方(fang)面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累(lei)了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、三家公司(si)6月30日起停牌筹划重组事项；成都先(xian)导、光(guang)智科技：终止重组事项；亿(yi)纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马(ma)来西亚投建新型储能电池项目；多家公司向香港联交所递交(jiao)H股发行(xing)上市申请；珠海中富：终止2024年度(du)向特定对象发(fa)行股票(piao)事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿(yi)元(yuan)重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违(wei)规(gui)被证监会立案……

2、🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现仍是由(you)资金端/估值(zhi)端主导。战略(lve)上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判(pan)断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉(mai)冲式(shi)波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段(duan)是否能(neng)开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以(yi)来的结(jie)构性行(xing)情(qing)都(dou)未(wei)走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征(zheng)，表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二(er)是各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸(mao)易环境(jing)波动及过于乐观的(de)降(jiang)息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。