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战略上🍋🥑🥔，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👢👗、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🧄、各类主题机会活跃😻，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥦🤍，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🩰🧅，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥦，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍓，更重要的是2014年二季度🥔😠，房地产政策明显转向积极🍍🍇💌，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🧄🧄，是盈利很强的牛市🍄🍄👘🥭，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💓👢。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)💛、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、中(zhong)国稀土：披露澄清公(gong)告称，近期(qi)，公司关注到有网民发布公司部分非独(du)立董事和高(gao)级管理人员职务变动方面(mian)的(de)不实信息。经公司核查，并向实际控制人中国稀土集团确认，对(dui)相(xiang)关不实信息澄清如下：近期，公司部分非独立(li)董(dong)事和高级管理人员因工作(zuo)原因辞任，公司董事会已同步补选了相关高(gao)级管理人员，并根据股东提名提请股东会补选非(fei)独立董事。公司根据相关法律法规和(he)《公司章程(cheng)》的有关规定及(ji)时履行了补选程序，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调(diao)整系公司和(he)中国稀土集团根(gen)据工作需(xu)要，为优化公司治理结构、提升(sheng)管理效(xiao)能，严(yan)格按制(zhi)度及监管规定开展的正常(chang)人事安排，程序合规透明，相关(guan)人员职务(wu)调整(zheng)后仍在中国稀土集团其他(ta)岗位(wei)任(ren)职。当前，公司的生产(chan)经营平稳有序，未因董事和高级管(guan)理人(ren)员变动调整产生影响。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💕🥿👜，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅，使得即将到来的中报业绩期👚，在科技、消费🍅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😠👗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥔🍏，但是预计在积极财政政策的支持下🥭，预计下半年总需求仍将保持平稳🧅🩰，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍊🥒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥭💌💓💝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👄👢🥬🌽🥾，进一步积累了今年的赚钱效应👜🤍👙，这为指数后续突破上行🩲🍍👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💋💛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍎💌，7月科技风格占优的可能性较大👞🥔👝🥭。