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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益💕，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）💘🎒🥦。另外🥑🧄，指数突破本身也直接推升了风险偏好🩲🍌。

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高股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港股通資金持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行(xing)、公用(yong)事業(yè)(ye)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)(diao)政筴(cè)落地，其(qi)實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)(tai)陞(shēng)。

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付(fu)倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产(chan)，关注(zhu)在周期低位经营利(li)润率(lv)提升的方向，看(kan)好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二(er)是创新敏感型资产，关注有产业迭(die)代升级、有(you)经(jing)营(ying)杠杆释放(fang)、技术壁(bi)垒较(jiao)高的(de)行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资(zi)产(chan)，全球(qiu)大财政背景下(xia)，货币信用(yong)下降，关注价(jia)格中(zhong)枢(shu)中长期上移的(de)上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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大公国际预(yu)计2025年下半年，化学(xue)原料(liao)及化学制品行业的供(gong)需将继续保持相对(dui)稳定；化学纤维行业内(nei)需逐步恢复，供需(xu)情况或将(jiang)有(you)所改善；化肥价格2024年整体呈下(xia)行态势；预计2025年下(xia)半年整体化工行业供需格局有望进一步改善(shan)。

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1、由于库存指向仍相对悲观🍅💖💋，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期🥑🍊，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少👗🍌👛，或更低的油价驱动页岩油大幅减产🌽💔💕🤬🥻。以上因素没出现时👗🥑🥕💛，油价尚难言底部，建议延续反弹空配的思路👿。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下💯，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注🥝，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。

2、上半年渐近尾声，公募(mu)“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示(shi)，截至6月29日，年内公募基金分红(hong)总额达1274.59亿元，较2024年上(shang)半(ban)年增长(zhang)超三成。其中，债券型基金仍是分红“主(zhu)力军”，分(fen)红总额占比超七成。但若从分红榜前十名(ming)来看，则有七席由(you)权益类ETF包揽，且前三名均为权(quan)益类ETF。其中，华泰柏瑞沪(hu)深300ETF不仅以83.94亿(yi)元的(de)分红总额登顶分(fen)红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业(ye)内人(ren)士指出，下半年公募基金分红热(re)情(qing)有望延续，分红总额(e)或超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形(xing)势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。