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不过(guo)，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量(liang)基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市(shi)级别。各类资金预期(qi)依(yi)然割裂，关(guan)注(zhu)基本面趋势的投资者相对谨慎。短期(qi)可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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截至2025年(nian)6月27日，宽基指数来看(kan)，上证指数、沪深(shen)300、中证(zheng)500、中证1000处于估值(zhi)分(fen)位(wei)数(shu)“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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上海市科委相关负责人表示，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地，将发挥区域科研基础扎实、临床资源丰富🍏、产业资源显著的优势，以集聚区为核心🍒🧅🍄，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应，进一步推进脑机接口未来产业培育。

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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰(rao)动(dong)仍在。上(shang)半年财政政(zheng)策呈现：发力前置，支出(chu)增速扩大，收入跌(die)幅收敛的特征。下半年，前置发(fa)力(li)特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政(zheng)发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如(ru)果有超预期因素出现，不(bu)排除后续进一步加码。供(gong)给(gei)层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融(rong)资规模(mo)预计分别约(yue)为 4.17万亿(yi)、1.92 万(wan)亿，单月最高净融资规模可(ke)能约 1.5 万(wan)亿(yi)（8 月）。对于债市而言，财政积极(ji)发力以及发挥(hui)托底作用，这或仍将制约债市(shi)利率下行空间，另外供给(gei)扰动仍(reng)存。

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1、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变🤬🍍，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🍊👅👝🍓，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税🍊🍆🍊😡，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧🍌，货币政策方面央票的重启发行💖；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🩲💯，对场外配资等也加大了监管力度🍇🥑。

2、本周市场在金融🍉、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看💛🍏，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🧡💞。若后市上涨主题不能有效扩散🥭，资金面不能达成温和放量配合💯，市场或由强势上涨再度转向震荡🍎💞。风格方面🍓，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡👗。