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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主💔，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险💖🍓👜👡🍌。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下💓🍓💋💛，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102🩲。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光👠🥔🥑。老人介绍🤍🧡💋，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来🍅🥭🎒，趁周末和女儿一起来打卡💌💝，“蛮时尚的👅👛😠，我觉得什么好玩就画什么。”

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🧡、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)🍆🩳。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)👙👚👜、单季度ROA (-0.45%)。

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不过🥥💖🥕，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🍆。各类资金预期依然割裂🩲，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🎒🍏。短期可能还有博弈性的指数冲高🥥🥬，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断👿🩰。

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1、许(xu)廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性(xing)成长穿越周期的优质企(qi)业，如(ru)当前(qian)盈利(li)仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括(kuo)科(ke)技领域的半(ban)导体、互联网、软件服务以及AI相关供(gong)应链，消费领域的潮玩(wan)、新(xin)式餐饮茶(cha)饮(yin)、美妆、电动车(che)等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回(hui)升等(deng)；二是低利率环境下(xia)，保险、养老金(jin)等对高息资产需(xu)求(qiu)持续(xu)上升的(de)潜在(zai)机会。

2、本周全市场股票池中👿👛，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%💟💯、0.37%🩲；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🌽🍓、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。