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中遊(yóu)(you)製造業(yè)(ye)整體(tǐ)利(li)潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)(xiu)復(fù)(fu)，二(er)季度以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)(qu)動(dòng)(dong)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)(chan)耑(duān)增速(su)放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供(gong)需錯(cuò)配(pei)仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)(ji)增速可能堦(jiē)段性放緩，但(dan)仍有部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面💖🤍👞，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🩰、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电👠🥥🍅、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🥝，在陆家嘴金融论坛上，央行😠💞🩱💯，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面👠，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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由于每年例如业绩预告、两会、政(zheng)治局会议、业绩考核等等(deng)具有季节性效(xiao)应，每个月的行业有一(yi)定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较(jiao)高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军(jun)工(gong)、农林(lin)牧渔、基(ji)础化工、美容护理、社会服务(wu)、有色、钢铁等。

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4、策略(lve)：上半年供给增幅明显，但外循环对内需形成有(you)效补充，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发(fa)生改变，但总量(liang)上仍有支撑，并(bing)且新增产能已于上半年集中投产(chan)，下半年新增产(chan)能计划不多，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾(dun)并(bing)不突出，总库存缓慢(man)下降(jiang)，价格中枢随(sui)成本(ben)变化(hua)而(er)移动。

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