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我们(men)在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮(lun)上行周期可以(yi)大致分为三个阶段。当(dang)然阶段的划分有一(yi)定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行(xing)周期如下图所示(shi)。

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具体(ti)来(lai)看，饮料(liao)乳品受益于旺季(ji)消费回(hui)暖，生鲜(xian)乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增(zeng)幅扩大，盈利有望触底回暖(nuan)；1-5月份(fen)农副(fu)食品加工(gong)生产端保持改善趋(qu)势，粮油食品零售中(zhong)枢(shu)上移(yi)；家电受(shou)益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补(bu)贴，内需表现(xian)亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚动零(ling)售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机(ji)器人等智能家电需求持(chi)续回(hui)暖；家具零售在地产消费偏(pian)弱的背(bei)景下仍然实现了较高增长，4、5月家(jia)具零售同比增速(su)均(jun)超20%，主要受益于(yu)国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求(qiu)明显修复，供给端企业持(chi)续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出(chu)口在关税频(pin)繁调整、外(wai)需放缓之下或(huo)有承(cheng)压，对业绩形成一定拖累。此(ci)外受(shou)益于金价(jia)上涨，4、5月(yue)份金(jin)银珠宝零售保持(chi)20%以上增速；文娱用品零售同(tong)比增幅显著扩(kuo)大至30%以上，预计中(zhong)报饰品、美容护理部分领域增速有(you)望改善 。

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2、需求(qiu)方(fang)面：随着美线抽调运(yun)力的回补，6月以来中(zhong)国发往美国的集装箱运输(shu)量持续反弹，环比5月(yue)增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高(gao)运价抑制下新增订单仍显有(you)限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关(guan)而明显增(zeng)加，但此轮集(ji)中出货需求已基本(ben)进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽(qi)车及零(ling)部件、耐(nai)用消费品、纺织服装、食品饮料等行业(ye)仍处于(yu)被动补库阶段，今年二季度(du)的“抢进(jin)口”延长了补库时间，但也在一定程度上(shang)透(tou)支了未来需求(qiu)。预计下半年美国终端消费品行(xing)业仍有一定补库需求，但是整(zheng)体驱(qu)动有(you)限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期(qi)较高(gao)基数影响，以及(ji)此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白(bai)电出口(kou)排产(chan)预计连续下滑，家电出口前(qian)景难(nan)言乐(le)观。

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我认为当一个人开(kai)始追求战胜指数的时(shi)候，他可能(neng)已经失去平常心了。很多人(ren)在(zai)这次金融危机中都(dou)有一些(xie)再也回不(bu)来的重伤股，巴菲特一个也(ye)没有，这绝对不是偶然的，但好像很少人注意到这点(dian)。（2010-05-23）

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1、6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行🍎。截至6月22日🥦🧅🥝，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米😻💔💌🥦💖，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额🍆、商品房销售面积累计同比降幅扩大👚；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大🩲🥔🥾，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

2、2024年8月9日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（证监立案字007202428号），因公司涉嫌信息披露违法违规被立案🥒。