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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成(cheng)长价(jia)值风格或相对均衡。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关(guan)政策持续推进，聚焦绿色能(neng)源体系建设、产业链协(xie)同发展及生态保护三个方向：中央层面(mian)，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布(bu)《关于有(you)序推动绿电直连(lian)发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得(de)电力(li)”服务水(shui)平 全面打造现代化(hua)用(yong)电营商(shang)环境(jing)的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月(yue)1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升(sheng)级，打造办(ban)电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家(jia)能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批(pi)试点(dian)工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依(yi)托典型项目开展单一(yi)方向(xiang)试点，依托(tuo)典型城市开展多方(fang)向综合试点，探索新型电(dian)力系统建设新技(ji)术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月(yue)4日，四川(chuan)省经济(ji)和(he)信息化厅印(yin)发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装(zhuang)备性能及关键核心技术取得新突(tu)破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福(fu)建省发展和(he)改革委(wei)员会印(yin)发《福建省氢能产业创新发展中长期规划(hua)（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步(bu)发展期(qi)

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