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展望7月🎒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒🧅🎒🍈。资金面上🥒🍏😻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🎒，在科技👞🥝、消费🤬🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩰🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍋，7月科技风格占优的可能性较大👞。

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2、需求：国内方面纵(zong)观整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二(er)季度(du)来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管(guan)材和型材开工率在6月逐(zhu)步下降。下半年预(yu)计整体表现仍(reng)较(jiao)为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的(de)带动情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期，以(yi)及关税政策(ce)真空期的(de)影响，市场有部分抢出(chu)口(kou)行为，出口量同比大幅增加(jia)，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认(ren)证(zheng)时间，虽然出(chu)口(kou)环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随(sui)着6月底(di)认证的(de)再次延(yan)期(qi)，预计下半(ban)年出口(kou)表现依旧较好(hao)。

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除了财政赤(chi)字外，特朗普近来还持续抨击美联(lian)储主席鲍威(wei)尔迟迟不愿降息的做法，引发了外界对其可能提(ti)前提名一位美联储“影子主席”的猜(cai)测。鲍威尔的任期(qi)将于2026年5月结束。

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1、供应：国内方面🤬🥾💋，上半年甲醇生产利润较好，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平。国际方面，一季度伊朗装置多数停车🥔，开工装置运行负荷不高👝🍇🥦，非伊开工也在低位👅🥑💘👙，进口量较去年同期明显下降。二季度伊朗装置逐步重启👢，进口量逐步回归💟💕，5、6月进口量超过130万吨🩳💓🩳😈，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车，将导致7月短期进口降低🩲，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低。

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1、6月股票市場(chǎng)(chang)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量(liang)資金相對(duì)均(jun)衡(heng)。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)(xu)擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大(da)。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大；IPO髮行(xing)槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平(ping)前期(qi)，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方(fang)麵(miàn)(mian)，各類增量資金相對均衡。

2、AI 时代，开发范式将发生重大变化，调用中心正在从程序员转移到大模型🥿，这就需要更好的模型和模型工具平台🍉🍆😡🥭。在基础设施层，计算（以 GPU 为核心的计算和网络系统）、大数据（多模态）、安全（防御恶意AI）也正在发生巨变😈🥦。为此😻🩱💯🌽，火山引擎发布 AI 云原生全栈服务，帮助企业加速 Agent 落地。