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2、操作(zuo)层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然(ran)是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕(rao)估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业(ye)绩(ji)披露期建议关注业绩确定(ding)性相对较高的方向，比如海外算力（光模(mo)块、PCB）、游戏、军工、出(chu)口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一(yi)。