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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢(yi)价持续影响(xiang)全球铜市(shi)，美铜带动全球铜贸易格局转(zhuan)变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差(cha)扭曲下，国内(nei)进口严重亏损，国内精(jing)铜和废铜预期供给减少，去库格局下现(xian)货支(zhi)撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾(dun)难解，也成为多(duo)头倚仗，做多铜价实际再(zai)给矿端超额利润，激(ji)励铜矿产出的同时(shi)，但也加大了终端的风险。下半年也要关(guan)注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险(xian)存在但概率不大，但高升水(shui)风险不(bu)容忽视，主要在于美铜吸铜但并不(bu)影(ying)响全球供需格局，只是(shi)时间上的错配，下(xia)半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜(tong)是否持续高溢价？高溢价源于关税的不(bu)确(que)定性，若铜进口关税确定，无论是否(fou)加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的(de)时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双(shuang)降引起铜(tong)紧张局面，面临再次补(bu)库，是否通过价格上涨实现进口窗口(kou)打开？国内出口窗(chuang)口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支(zhi)撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡(dang)局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波(bo)动。下半年预计LME价格(ge)在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨(dun)；关注两个时间节点：一是7月中(zhong)旬前后，美国232调查公布结果；二(er)是(shi)9月下旬或10月上旬，淡(dan)旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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