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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解(jie)与(yu)市(shi)场风险偏好修复(fu)的共振(zhen)结(jie)果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧，原油价(jia)格显著回落(luo)，带动通(tong)胀预期下(xia)降，流动性环(huan)境(jing)改善，全球权益资产价格(ge)上涨(zhang)；另一方面，特(te)朗普近期在外交政策上的表态(tai)，特别是在以伊问题上的处理降低(di)了市(shi)场对其潜在(zai)执(zhi)政不确(que)定性的担忧，而这一(yi)点正(zheng)是一季度部分资(zi)本离开美国避(bi)险的主要原因(yin)，故近(jin)期(qi)美(mei)元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收(shou)益(yi)率回落，形成与一季度全球资(zi)产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为A股提供(gong)支撑，也通过科技股估值和情(qing)绪的外溢效应利好A股科技板块。

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3、农业(ye)农村部存栏(lan)数据显示，4月，我国(guo)能繁母猪存栏4038万头，较上(shang)月基本持(chi)平。根据官方公(gong)布的数据，能繁母猪存(cun)栏自2024年(nian)12月起环比下降。期间，2月能繁母猪存栏(lan)小幅增加、4月持平，其他月份降幅较小。短期来看(kan)，产能淘汰进度缓慢，对缓解供给压力作用有(you)限。

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2、近日，美方(fang)官員(yuán)稱(chēng)(cheng)，正在(zai)加(jia)緊(jǐn)推進(jìn)與(yǔ)有關(guān)經(jīng)濟(jì)體(tǐ)談(tán)(tan)判，有朢(wàng)(wang)在7月9日“對(duì)等關稅(shuì)(shui)”90天(tian)暫(zàn)停期結(jié)束前與(yu)部分(fen)國(guó)傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)。對于未達成協議的國傢，可能單(dān)方麵(miàn)設(shè)(she)定關稅稅率。商務(wù)部對此錶(biǎo)示，中方堅(jiān)決(jué)反(fan)對任何一(yi)方以犧(xī)牲中方利益(yi)爲(wèi)代價(jià)達成交易，換(huàn)(huan)取所謂(wèi)關稅減(jiǎn)免。如菓(guǒ)齣(chū)現(xiàn)這(zhè)種情況(kuàng)，中方絕(jué)不接受，將(jiāng)堅決予以反製(zhi)，維(wéi)護(hù)自身正噹(dāng)權(quán)益。

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