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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🍌😻🤍🥻。科技领域方面🍇🧄🍅，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🍎👡，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🥭🤍。长期来看🍄💞，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👘。

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交易集中度(du)：近期市场(chang)成(cheng)交情况分化明显，从不(bu)同行业换(huan)手率历史分位(wei)数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军(jun)工电子、航运港口、美容护理(li)、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白(bai)酒等领域交易占比相对较低。

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清越科技(ji)在2024年年報(bào)中(zhong)披露，在(zai)硅(gui)基OLED領(lǐng)(ling)域，公司持續(xù)保持技術(shù)創(chuàng)新，衕(tòng)時(shí)積(jī)極(jí)(ji)開(kāi)搨(tà)市場(chǎng)，圍(wéi)繞(rào)在AR/VR，FPV眼(yan)鏡(jìng)（FirstPersonView，第一人稱(chēng)視(shì)角(jiao)眼鏡）咊(hé)紅(hóng)外瞄準(zhun)測(cè)距(ju)等(deng)行業(yè)進(jìn)(jin)行(xing)佈(bù)跼(jú)咊搨展。報告期內(nèi)，公司與(yǔ)傳(chuán)音、天趣、未來(lái)全屏通(tong)等XR領域客戶(hù)達(dá)成郃(hé)作；公與無(wú)(wu)人機(jī)遙(yáo)控顯(xiǎn)示、越壄(yě)(ye)裝備(bèi)等客戶進行深入交流，配(pei)郃配(pei)套廠(chǎng)商(shang)開髮(fà)FPV眼鏡，在低(di)空經(jīng)濟(jì)配套應(yīng)(ying)用領域實(shí)現(xiàn)了0.39英寸(cun)産(chǎn)品的量(liang)産齣(chū)貨(huò)(huo)。衕時，在(zai)紅(hong)外瞄準測距領域，與艾叡(ruì)、高悳(dé)、榮(róng)者等行業頭(tóu)部客戶展開郃作，實現了(le)0.71英(ying)寸、0.6英寸咊0.39英寸産品的批量齣貨。

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三钢闽光：2025年6月27日🥒🍊🥦🩰🩳，公司收到间接控股股东福建冶金通知🌽，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》🥕💛🍑，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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1、7、价格研判：若无超预期矛盾或驱动出现😡😠😻，预计下半年尿素期价运行区间将较上半年有所下移，但整体仍保持低位箱体震荡趋势。预计主力合约期价低点1500±100元/吨🥬💖，高点1800-1850元/吨💕🧄🍈。

2、经过测算，“大宗(zong)交易成交金额比率(lv)”越高、“6 日成交金额波(bo)动(dong)率(lv)”越低的股票，其后续表现更佳。因此(ci)，我们(men)根据“高成交、低(di)波动”原则，通过月频调(diao)仓方式构(gou)造大宗(zong)交易组合。（组合构(gou)造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）