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总量政策方面，6月促(cu)消费(fei)政(zheng)策密(mi)集发布。具体来看，6月18日，国家发(fa)改委和财政部等相关(guan)部门(men)就“国补”下一(yi)步(bu)计划回应(ying)称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已(yi)向地方下达了共计1620亿元资(zi)金，剩余(yu)资金将有(you)序下达。6月(yue)24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务(wu)部、金融监管总局、中国证监会等六部(bu)门(men)联合(he)印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能(neng)力、扩大消(xiao)费领域金融供给、挖掘释(shi)放居民消费潜力(li)、促进提升(sheng)消费供给效能、优化(hua)消费(fei)环境和政策支撑(cheng)保障等六个(ge)方(fang)面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险(xian)保障，积极培育消(xiao)费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于(yu)打造(zao)消费新场景培育消(xiao)费(fei)新增长(zhang)点的措施》（以(yi)下简称《措施》）。《措施(shi)》提出，培育餐(can)饮消(xiao)费新场景。发展餐饮消费(fei)细分领域(yu)。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮(yin)美食(shi)指引，因地制宜打造“美(mei)食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮(yin)食文化。地方(fang)上(shang)，6月以来，江(jiang)苏省、广西壮族自治(zhi)区(qu)、深圳市、北京(jing)市陆续推出促消费政策。

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这一比例大约是十年前(qian)此类计划数量的两倍(bei)。更值得一(yi)提的是，在今年报告涉(she)及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴(jiao)费者工资中转入雇主退休(xiu)计划的比例）设定(ding)为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为(wei) 6% 或更高，这一比例几乎是(shi) 2015 年选择 6% 或(huo)更高比(bi)例的计划数量的(de)两倍。

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1、具体来看，汽(qi)车(che)受(shou)益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月(yue)汽车产销同比增幅扩(kuo)大，新能源车(che)销量延续较高(gao)增长，叠加对美直(zhi)接出口份额(e)近年来有(you)所下降，出口敞口风险(xian)较(jiao)小，外需维持韧性增长，重卡受益于(yu)国(guo)四淘(tao)汰、新能源替(ti)代等，销量边际改善，中(zhong)期业绩增速有望迎(ying)来拐点(dian)。二季度太阳能(neng)电池(chi)产量及装机量持续改善，下(xia)游(you)需(xu)求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善(shan)。制造业(ye)智能化改造需求(qiu)持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人(ren)产业化提速(su)，特斯拉(la)Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备(bei)板块中期业绩(ji)有(you)望(wang)延续较快(kuai)增长。

2、綜郃(hé)來(lái)看(kan)，上半年海(hai)外供應(yīng)不及預(yù)期與(yǔ)國(guó)內(nèi)需求超預期導(dǎo)緻的供(gong)需(xu)錯(cuò)配，支(zhi)撐(chēng)鑛(kuàng)價(jià)在黑色係(xì)中錶(biǎo)現(xiàn)(xian)相對(duì)(dui)偏強(qiáng)。噹(dāng)前鑛價(jia)覈(hé)心仍在需求咊(hé)鐵(tiě)(tie)水産(chǎn)量上，若(ruo)鋼(gāng)廠(chǎng)高鑪(lú)持續(xù)有利潤(rùn)，鐵水産(chan)量維(wéi)持高位對(dui)于鑛價(jia)的支撐(cheng)較(jiào)大(da)。但下(xia)半年(nian)供應耑(duān)主(zhu)流(liu)鑛(kuang)山的産量將(jiāng)會(huì)持穩(wěn)，部分新投産項(xiàng)目逐步釋(shì)放增(zeng)量，預計(jì)供(gong)需邊(biān)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)，鐵鑛價格重心將有所下迻(yí)，預計普氏價格(ge)指數(shù)（62%）區(qū)間(jiān)爲(wèi)85-105美元(yuan)。