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今年以来🌽🩳，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🍑🥕。市场上的赚钱效应在不断积累🍇🧄👢🍇。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🩳🍈🧄，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位👗👜🥕，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入👡🍒，呈现正反馈效应💔🤍。从7月开始🧅🥿，这种情况发生的概率越来越高🍅👗🩱，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🥦👄🩰🥻🩲，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍌。

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3💔💝💛、从需求维度来看👘👡💋，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好💌👜👛🍉，此前全球经济在表现优于预期。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日🥬👡🍊👡；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油供应将增加180万桶/日💛，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示，除非出现重大中断，否则到2030年🧅，石油市场预计仍将有充足的供应。到2030年，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日💯，远高于预期的需求。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况👠🌽，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平🥦🍅🥔，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑💔🍓，预计下半年均有不同程度的承压🥬。季节性来看三季度好于四季度🍇👢👘👢🥔，因而季节性上来看🥝，或呈现先扬后抑的节奏👄👘🍊。

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