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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键(jian)，将直(zhi)接影响市(shi)场对美(mei)联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的(de)降息预期不是(shi)很(hen)高，所以可能还是要边走边看。如(ru)果通胀超预(yu)期上行，则可(ke)能(neng)使得降(jiang)息预期推迟，导致美债收(shou)益率(lv)出现阶段性上行；如果(guo)就业人数远不及预期，则可能使(shi)得降息预期进一步提(ti)升(sheng)，从而引致美债收益率下(xia)行。需要关注7月(yue)降息预期变(bian)化对市场的扰动。

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保险资金长期投资试点，指的是保险公司资金投向私募证券投资基金👛🥬👛💟，主要投向二级市场股票🤍，并长期持有。今年1月，泰康人寿和泰康资产获金融监管总局批准参与长期投资试点，获批金额为120亿元🍒🩰💋。在第二批获批试点的险资中，泰康是第一家对外宣布开启投资的机构。

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焦炭👙💯💖，供应方面👄💔👞🍆， 2025年1-5月🥿😻，全国焦炭累计产量为2.07亿吨🥥🧡🥻👛，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看🍈👡👚，主要是独立焦化企业增产😡👅，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好😈，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定🍓👛，不过铁水产量预计或逐步回落💌🥦，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近🍈🍈，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量🎒💖👘。需求方面🎒🍆，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%🥻🩲；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨🥥。上半年韩国、越南分别对我国中厚板🧄、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响💔🍄👜，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落🍋，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧💛，焦企利润处于盈亏平衡附近🍆🍈，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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