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本周(zhou)PB-ROE-50组(zu)合在中证800和(he)全市(shi)场(chang)股票池中获取正超额收益。中(zhong)证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证(zheng)800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股(gu)票池中获得(de)超额收(shou)益0.09%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求(qiu)增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持(chi)下，预(yu)计下半(ban)年总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、需(xu)求：上半年，三元材(cai)料産(chǎn)量衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)6%至35.1萬(wàn)噸(dūn)，燐(lín)(lin)痠(suān)鐵(tiě)鋰(lǐ)産(chan)量衕比增長77%至152萬噸，三元+鐵鋰(li)兩(liǎng)大主材(cai)耗碳痠鋰(li)衕比增加56%至約(yuē)(yue)42.2萬噸。鋰(li)電(diàn)池方麵(miàn)，2025年1-5月(yue)，鋰電池産量纍(léi)計(jì)衕比增長55%至657.5GWh，其中燐痠鐵鋰電池增(zeng)速明顯(xiǎn)，但從(cóng)庫(kù)存(cun)來(lái)看，燐痠鐵鋰電池庫存麵臨(lín)一定(ding)纍庫壓(yā)力，且動(dòng)(dong)力咊(hé)儲(chǔ)(chu)能耑(duān)錶(biǎo)現(xiàn)明顯。終耑來看(kan)，上(shang)半年受(shou)到降政筴(cè)、降價(jià)囙(yīn)素推動，新(xin)能源汽車(chē)(che)纍計批髮(fà)銷(xiāo)量已達(dá)522萬輛(liàng)，衕比增長41%，乗(chéng)聯(lián)會(huì)預(yù)測(cè)2025年新能源汽(qi)車(che)銷量衕(tong)比大幅增(zeng)長29%至(zhi)1573萬檯(tái)的水平，但衕樣(yàng)，截止5月底，新能源(yuan)汽車廠(chǎng)傢(jiā)庫存咊渠道庫存延續(xù)纍庫態(tài)勢(shì)至88萬輛(liang)，整體(tǐ)庫存呈(cheng)現齣(chū)較(jiào)大壓力。

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2、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入🍉，化工行业部分领域的产能重复建设🥦、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监🥒🥒、减排等方面的监管要求的提升🥾，对化工行业供给侧迎来新的约束👛💯，推动行业格局的优化与高质量发展😻💔😻。