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2025年下半年全球(qiu)油脂油料(liao)将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年(nian)度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降(jiang)，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱(ruo)。2025/26年度，美国农业部对供需(xu)均报以乐(le)观期待。目前看，供应端面积基本(ben)如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌(wu)克兰油料产区(qu)存在干旱隐患，三(san)季度急需更多广(guang)泛的降雨。5月10日日内瓦(wa)会议中美(mei)取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言(yan)》被解读中美关(guan)系继续向好(hao)，6月28日美表示特朗普(pu)年内将访华(hua)。同时(shi)，欧盟主(zhu)动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡(heng)。7月美豆将进入出口销售周期，关注(zhu)美豆(dou)出口(kou)销售能(neng)否好于预期。美豆(dou)压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上(shang)旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造(zao)成养殖端存栏处于高位，饲(si)料消费同比增加。大豆和油菜(cai)籽4季度采购偏慢(man)，有望推涨盘面榨利。叠(die)加美豆价格(ge)上(shang)涨，蛋白(bai)粕价(jia)格单边偏强对待。另外，豆粕(po)基差7月预计是低点，8月后走(zou)强。

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