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风格层面💞，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍓🍆💝，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥻💓💘🥾，大盘风格略占优🍆🌽🥿🍇。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😠。第三🍎🍇👅，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍆。第四👡😻，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💔💘🍌，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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美国(guo)总统(tong)特朗(lang)普表示，他认为无需(xu)延长7月(yue)9日的贸易期限，各国需在此期限前与(yu)美国(guo)达成协议，以避免被征收更高关税。他在(zai)接受福克斯(si)新闻(wen)采访时(shi)表(biao)示：“我认为不需要延长” 。随后他(ta)补充道：“我也可以延(yan)长，没什么大不了的。”在此之前，特朗普上周五曾表示，**可以对这一期限“为所欲为(wei)”，包括(kuo)延(yan)长或缩短。

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有(you)券(quan)商人士分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳(jia)光子(zi)將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)(qiang)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把控。此(ci)外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速(su)提陞(shēng)，光(guang)纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺(wang)盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖(xian)連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯(xin)作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈心構(gòu)造元素，其需求(qiu)也呈現(xiàn)快速增長。

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德固特相关负责人表示😡🩱，本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）👞🥑👝、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等。目前，公司已与交易对方签署意向性协议🧄🌽👢，初步达成购买资产意向。本次交易不会导致德固特实际控制人变更。本次交易目前尚存在不确定性，最终交易对方、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准😡🤍💘。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称💯💔，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金😠。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定👝😡，本次交易预计构成关联交易👙👘💟🍇，但不会导致公司实际控制人发生变更🥭。

2、6月27日，央行召开第二季度例会👜💛。从会议表述来看🍍👗👛，1）对经济环境描述中🩲🎒，提到“贸易壁垒增多”👿，“物价持续低位运行”等🎒。2）对货币政策定调中🍄🥭🧄，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🍆🥬，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”👅🍍🥒。往后去看🍇，未来货币政策仍有进一步发力空间😡😈🥝，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态👛💔，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。