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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预(yu)计中报业绩(ji)有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售领域(yu)盈利有(you)望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

2、我(wo)們(men)在剛(gāng)(gang)剛髮(fà)(fa)佈(bù)(bu)的中期筴(cè)(ce)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到(dao)， A股的(de)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)存在(zai)5年週期槼(guī)律。每五年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上(shang)行週期可以大(da)緻分爲(wèi)三箇(gè)(ge)堦(jiē)段(duan)。噹(dāng)然堦段的(de)劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五(wu)年的週期的上行週期如下圖(tú)所示。