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我(wo)们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不(bu)同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义上(shang)的新常态，总需求增速结束三年低迷和(he)下行，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时代，A股自由(you)现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风(feng)险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正(zheng)反馈机制，不仅会(hui)对市场走(zou)势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的(de)演(yan)变起到关键(jian)作用。这(zhe)个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会(hui)估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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