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4、总结：供需层面驱动有限🧡🍋，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大🍊🍋👄，关注相关政策👛🥿🥾，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强💗，煤焦价格自低位持续回升🥒，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强👚🍇。综合来看🍎🍅，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调🥒🤍👡，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限😈。

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展望7月(yue)增量资金或有望温和净流入(ru)，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上(shang)行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场(chang)风险偏(pian)好有(you)所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风(feng)偏(pian)改善后(hou)融(rong)资(zi)资金有望延续(xu)净流入，行业(ye)类ETF也有望(wang)继续活跃。

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相比2014年底和2019年初🩱🩰，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥔🥬，但如果美联储在7月意外降息🥾，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥕，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热💖🤬👜、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移😠🍈🩱，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍇👗💓🥕，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥥😻🥭，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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