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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👄💌🍒，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💔。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥻🍄👛🩱，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍈；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥑，更多采取观望、被动跟随策略🤬，而非主动流入🥥🧅👡；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥥🥕💘、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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《办法》称，汇算清缴期结束后🌽🩳，对未申报补税或者未足额补税的纳税人🥔🍄，税务机关依法追缴其不缴或者少缴的税款🧡、加收滞纳金，并在其个人所得税纳税记录中予以标注。

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具體(tǐ)來(lái)看，2020年7月，玄國(guó)棟(dòng)將(jiāng)持有的(de)福可喜瑪(mǎ)25%股權(quán)以2476.56萬(wàn)元的價(jià)格轉讓(ràng)給(gěi)緻尚科技，彿(fú)山優(yōu)勢(shì)資本創(chuàng)(chuang)業(yè)投資(zi)郃(hé)伙企業（有(you)限郃伙）將持有的福可喜瑪15%股權以1200萬元(yuan)的價格轉讓；2023年9月，玄國棟將持有的福可喜瑪11%股權以1100萬(wan)元的價格轉讓給緻尚科(ke)技；2023年11月，趙(zhào)洪軍(jūn)將持有的(de)福可喜瑪2%股(gu)權以(yi)200萬元的價(jia)格轉讓給(gei)緻尚(shang)科技，這(zhè)次股權(quan)轉讓完成后，緻尚科技持有福可喜瑪53%的股權(quan)。疊(dié)加此前增資800萬元，緻尚科技在福(fu)可喜瑪股權(quan)上(shang)投入約(yuē)爲(wèi)5777萬元。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较明显的高低(di)切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边际调升(sheng)或(huo)具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资(zi)金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低(di)后，也需警惕银(yin)行板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力(li)链，以(yi)及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。

2、上半(ban)年的经济数据整体呈现“冷热不均(jun)”的格局。出口有韧(ren)性，社(she)零(ling)增(zeng)速明显提高，消(xiao)费品以旧换新政策持续(xu)显效；房地产同比跌幅扩大，基(ji)建(jian)、制造业同比增速略有下降(jiang)。