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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🩲，逻辑跟此前几次不同🍈🍋。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍍🍉💕，总需求增速结束三年低迷和下行🥿🥔，进入增速稳定波动率降低的新时代💕😻，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🤬👠，在经济结构调整和资产荒的大背景下🧡💝，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍄👗，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥝。据估算🍉，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥬👢💓。此外🍎🥝，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍓🩱，是重要的选股方向

2、展望下半年公募(mu)分红格(ge)局，王(wang)红英认为，ETF分红热情或仍高涨(zhang)，主要是ETF规模维持上涨趋势(shi)。在此背景下，年(nian)内公募分(fen)红(hong)总额超越去(qu)年全年将是大(da)概率事件。