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下半年抢出口力度料将减弱😠👝。从出口相关数据来看，5月新出口PMI订单中枢下移、生产边际回落👡，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降🍌🧅😻，“抢出口”力度预计仍将继续走弱。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现(xian)指数突破(po)上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看(kan)，财(cai)政指数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二(er)季度总需(xu)求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存(cun)在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政(zheng)策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出(chu)现衰退(tui)或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续(xu)突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋(qu)势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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融资资金已经连续(xu)两(liang)个月净流入，且净流入规模在(zai)6月进一步扩大至(zhi)373亿元，显示当前市(shi)场风险偏好整体(ti)较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形(xing)下，融资资金或有(you)望(wang)继续活跃。

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2、華(huá)海清科：公司擬(nǐ)在江(jiang)囌(sū)(su)省崑(kūn)山市建設(shè)晶(jing)圓(yuán)再生擴(kuò)産(chǎn)項(xiàng)目，槼(guī)劃(huà)擴建總産能爲(wèi)40萬(wàn)片/月(yue)，其中首期建設産能爲20萬片/月，首期投資預(yù)計(jì)不超過(guò)(guo)5億(yì)元。