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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥥🍅。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💘🍄👅🌽，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🤬🩰🥭💛🧄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🤬🍈，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👠，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💋🍍，A股权重板块上涨👜🍋💌🥑，市场风险偏好整体回暖🌽。行业选择层面，展望7月份💞🧄，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👅，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍏🍋。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍎。结合中观景气、盈利能力🧄👚🧄、筹码分布、估值🍆、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥦🤬🩲、计算机等💟。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥦🥬👘、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性🥦🩰🥝、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况😈，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕💛👞，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配👿🥾👘。强化央行政策利率引导🥾，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用🍍，加强利率政策执行和监督💌💓🥕👢。推动社会综合融资成本下降🍊🥒💗🍓。从宏观审慎的角度观察🥭🍒🤬、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制👗🩳👠，提高资金使用效率，防范资金空转🥦🌽。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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应共和党要求👄🩱👡🥦，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可节省5076亿美元🍒。共和党议员试图通过这种会计手段🥒，将特朗普2017年所得税减免政策永久化🍋，并声称此举不会增加财政负担🤍👄🩲🍒。通常法案成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算🍉👘😈🍇🩳，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则🍏。

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2025 年上半年，不锈钢整体(ti)于 12440-13820 元 / 吨之间运行，一(yi)季度受(shou)到成本端走强(qiang)的带动，不(bu)锈钢(gang)整体呈现震荡回(hui)升走势(shi)，二季度受 4 月初宏观冲(chong)击，不锈钢(gang)盘面整体运行重心下(xia)移。供需面(mian)来看，不(bu)锈钢产量(liang)同比整体呈现增长态(tai)势，社会库存(cun)于二季度整(zheng)体出现(xian)一定去化(hua)，结构性过剩压力得以缓解，后续重点关注成本运行走势。我们预计下半年不锈钢主力合约波动区间在(zai) 12000-13900 元 / 吨。

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1、赵宪成：在港股反弹后💘🍅，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会🧅🥑，如科技、互联网、港股通消费等🍏👅🩱。

2、证券文件显示🥒🍆，这位科技巨头高管近期抛售了约 1500 万美元的股票，这是其 3 月宣布的年内出售至多 600 万股（价值超 9 亿美元）计划的一部分🍏👠💕。黄仁勋的净资产约为 1380 亿美元👡😻💌🍄，在彭博亿万富豪指数中排名第 11 位。