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6月末上涨后A股处于相对高位🤬🧄，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👞，全面达成协议概率小👡🍆、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化💘👘👅，新增景气支撑领域（稀土永磁👛、贵金属🥻👙、工程机械🍌🎒🥾、摩托车🧄、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👚🥑💗👿。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐👢🥝😠🍍，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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没有(you)人明确(que)提出要他们退出(chu)，包括何(he)小鹏。但(dan) “改革只能听一个人的”。“有困难(nan)就会有分(fen)歧，每匹马可能都有自己的方向，但(dan)是分开(kai)拉肯(ken)定是死，只有一匹马带头才有生机”。何涛说。

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许廷全：若以海外(wai)衡(heng)量中国资产最(zui)常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低(di)于长期平均(jun)0.1倍标准偏差；市(shi)净率(lv)为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准(zhun)偏差。尽管相(xiang)较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均(jun)水平(ping)，投资性价比优于亚洲其(qi)他市(shi)场及欧美市(shi)场。

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不过，Meta 对用户使用其模型的方式施加了一些限制💞。例如😡👞，若企业产品的月活跃用户超过 7 亿🍊👗，就需要向 Meta 申请许可💋。

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1、因子行(xing)业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化(hua)，净资产增长率因子、每股(gu)净资(zi)产因子和每股经营利润TTM因(yin)子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子(zi)和BP因子在综合行业正(zheng)收益明显。残(can)差(cha)波动率因(yin)子和流动性因子在非(fei)银金融行业正收益明(ming)显。市值风格上，本周(zhou)综合、通信行业大市值风格显著。

2、6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松。5月央行公开市(shi)场逆回(hui)购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元(yuan)3个(ge)月期买断式逆回购后，央行于6月13日再(zai)度公告，将于(yu)6月(yue)16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个(ge)月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元(yuan)1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月(yue)以来(lai)连续第4个月超额续作(zuo)。央行(xing)继续通过逆回(hui)购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需(xu)求(qiu)，主(zhu)动呵护流动性的意愿较强(qiang)，资金利率低位波动，临近月末有(you)所收敛。在当前经济数(shu)据边际放缓情形下(xia)，货币政策宽松环境(jing)有望继续维持，7月资(zi)金面有望继续维持宽松(song)。