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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来(lai)看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科(ke)技和(he)金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是(shi)贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力(li)重(zhong)新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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往后去看(kan)，7月将公(gong)布的6月就业和通胀数据很关(guan)键，将直(zhi)接影响市场对美联储7月的降(jiang)息预期（7月30日(ri)），或许关税政(zheng)策的影响将(jiang)会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高(gao)，所以可(ke)能还是(shi)要边走边(bian)看(kan)。如果通(tong)胀超预期上(shang)行，则可能使得降(jiang)息预期推迟，导致美债收益率出现阶段(duan)性上行；如果就(jiu)业人数远不及(ji)预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要(yao)关注7月降息预期(qi)变化对市场的扰动。

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