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展望下半年公募分红格局🤍，王红英认为💘🍌👅👄🎒，ETF分红热情或仍高涨，主要是ETF规模维持上涨趋势。在此背景下💓🩱🥾👜，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件👙👞。

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付倍(bei)佳：全年港股市场或震荡上行(xing)，流动性将先于盈利改善，上(shang)半(ban)年聚焦波动率资产估值提升的机会，下(xia)半年逐步(bu)聚焦顺周期(qi)盈利改善的(de)机会。从(cong)宏观视角看，中、美、欧(ou)财政货币双宽松是大(da)概率走向，美元长周期走(zou)弱，对资(zi)产价格尤其是新(xin)兴市场资产可以保持乐观。

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（4）供需平衡：预计全球🥾、中国的供需平衡表在 2025 年分别表现为 +9/-8 万吨，全球铜供需过剩相较去年大幅度收窄👢💓，国内供需由过剩转为紧张。

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展望7月👞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥿😠🍈，使得即将到来的中报业绩期🍍🩲🍈👞，在科技、消费👘🥝👛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤍👘👝🍎，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💖🍈💔，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥦🧡，目前利率仍处于较低水平🥾🥾🥕，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💗💛，进一步积累了今年的赚钱效应💕👝😻，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍈🥔🍑🥔💛，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🤬🤬👄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🧡、恐对市场形成冲击🍏💕🤬，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大💛🍍。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁💛🌽、贵金属、工程机械🩳🩱、摩托车💖👝、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🩲🩳、保险的投资推荐👝🍒，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、我们在刚刚发布的中期策(ce)略观点中提到， A股的表现存在5年(nian)周期规律。每五年周期的上行(xing)周期中，时间从2.5~3年不等(deng)。每(mei)一轮上行周期可以大致(zhi)分为三个阶段。当然(ran)阶段的划分有一定主观(guan)性，我们(men)对(dui)于过去每五年的周期的上(shang)行(xing)周期如下图所示。