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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解(jie)与市场风(feng)险偏好修复的共振结果。一方面，中东局(ju)势超市场预期(qi)平息，大(da)幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带(dai)动通胀预期下降(jiang)，流动性(xing)环境改善，全球(qiu)权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策(ce)上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低(di)了市场(chang)对(dui)其潜(qian)在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险(xian)的主要原因，故近(jin)期(qi)美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度(du)全球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供(gong)支撑，也通过科技股(gu)估值和情绪的外(wai)溢效应利好A股科(ke)技板块。

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分(fen)行业来(lai)看，国防军工(gong)、计算机(ji)、电子(zi)、美(mei)容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于(yu)末位。

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他补充说，他清楚以方为(wei)何将自己列为(wei)目标，但(dan)目前无(wu)法公开。“他们知道(dao)为什么要攻击我，我也知道他们为什么攻击我……我不能说，但我一定会好好回敬他们。”

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傍晚时分(fen)，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜(jing)结伴(ban)来拍(pai)照(zhao)，互相指导姿势；小朋(peng)友被大人要求“必须”露出笑脸(lian)留影几张；巨大的品牌(pai)标(biao)志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆(mao)钉”；带货主播也忙碌起来(lai)，站在熙(xi)攘人流中对着屏幕滔(tao)滔不绝。

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1、编者按：《澎湃新闻海上(shang)书房》带读者走进作(zuo)家、学者、艺(yi)术家的(de)书房和工作室，听他们聊书(shu)聊人生。这一期，澎湃新闻记者(zhe)来到作(zuo)家金宇澄的老家(jia)黎里古(gu)镇，走进(jin)他的繁花书房。完整版(ban)视频将于(yu)近期上线。

2、5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以(yi)及结(jie)构性(xing)工具进(jin)行流动性投放。但考虑到下半年增(zeng)长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时(shi)间点预计在美(mei)联储(chu)重启降息前后。此外高(gao)基数叠加(jia)信贷(dai)偏弱(ruo)，6月社融数据有进一步走(zou)弱可能。