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民航新槼(guī)之前，多(duo)傢(jiā)頭(tóu)部品牌充電(diàn)(dian)寶(bǎo)廠(chǎng)傢囙(yīn)電(dian)芯(xin)存在安全風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)多批(pi)次産(chǎn)品實(shí)施召迴(huí)，國(guó)傢市(shi)場(chǎng)(chang)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)(ju)撤銷(xiāo)或(huo)暫(zàn)停了多箇(gè)充電寶及電池芯廠傢(jia)3C認(rèn)證證書(shū)。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期🥔，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年💖👅👄，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🥭🩲🥕💘，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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（2）供应端，锌矿(kuang)供应(ying)宽松进行中，市场关注的主要(yao)增产矿山提产顺利。随着(zhe)矿端(duan)供(gong)应(ying)的增加，锌矿加(jia)工费有望继续回升，冶炼(lian)厂的利润也将得到修复，预计下半年国内锌锭月均产(chan)量超过 56 万吨，处历史同期高位。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💟🥾🥻🥔、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🧡🍒🍓。结合工业企业盈利、库存周期🥭🍄😈💟、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍄😠🍆，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍉、光学光电子🍑💖👿👞、消费电子、运营商🍏😠💗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💯👅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💓😈👄🌽；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩰，中报盈利或有改善，如汽车👡、光伏、自动化设备等🍑😈👄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💌👚、农副产品💛🍒💯🩲、家电、家具🩳👢👢、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥻🩲；此外贵金属、燃气🍍👢、电力🥦、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💯👚🧡👄，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

活动说明：色色色撸

1、截至2025年(nian)6月26日，融资余额为18265.53亿(yi)元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增(zeng)加额为256.05亿元。

2、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大(da)盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储(chu)降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都(dou)是下(xia)一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等(deng)多个维度判(pan)断业绩(ji)修(xiu)复(fu)的(de)领域。结合中(zhong)观景(jing)气、盈利能力、筹码(ma)分(fen)布、估值(zhi)、交易、周(zhou)期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。